导演：安田公义
主演：平干二朗 木村元 胜新太郎 越川一 滝瑛子 上田吉二郎 河野秋武 富田仲次郎 冲时男 高田美和
简介：这部剧情紧凑扣人心弦，讲述了座头市在妙義山上拜初日升的过程中，不期而遇名为新助的旅人，并将他的手信送到笠间宿的旅馆。市在旅馆里遇见了行踪不明的父亲和名为お咲的女子。与此同时，当地的大亨甚兵衛对演艺人提出了苛刻的要求，芸人无奈之下只能接受。一夜，新助重返旅馆，揭露自己受命杀害了お咲父亲的真相，并最终被甚兵衛残忍地杀害。市苦恼于如何向不知情的お咲道出真相。剧情跌宕起伏，令人无法预料接下去的发展……
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